Naughty Bear - это единственный в своем роде экшен, в котором роль главного действующего лица отведена... плюшевому мишке. Этот безжалостный убийца сеет хаос в казалось бы идиллическом мире, населенном плюшевыми медведями. Весь этот ужас творится на крупном острове, который поделен на 4 части, где и происходит действие всех 28 уровней игры. Маленький подлый Плохой Мишка волен разгуливать по всему острову, находя все новые и новые приспособления, которые доставят много боли и страданий всем, кто попадется ему на пути.